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在香港七十年代初期，廉政公署尚未成立，腐败猖獗，社会动荡。警局沙展王一冲（狄龙 饰）坚守原则，拒绝参与贪腐，遭同僚排挤。一次行动中，手下莫森（任达华 饰）背叛射伤他。港督麦理浩派遣百里渠爵士调查腐败，

1956年十月，香港政治部督察李洛夫（吕良伟 饰）在处理一起暴动事件时，成功擒获几名黑社会分子。受到上峰赞赏，被派往伦敦接受特训。与此同时，大陆黑社会分子李裁法（李子雄 饰）因涉嫌杀人被逐至香港，开始